华为MATE70最大预期差：PBO材料！龙头独家供应PBO纤维三巨头！

  如果问我本周最后悔没有上车的公司是什么？肯定是这个家公司，周二就只留了一口价，结果没有给机会，之后连续4连板，而他就是华为产业里最大预期差：PBO纤维！而且大概率会成为了本次华为MATE70发布会最强龙头！而今日核心就讲一下，为何会是这样？（

  PBO纤维被称为21世纪纤维之王，是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，此前由日本东洋垄断，并且“不准销售至中国”。公司打破垄断，是国内PBO单体龙头，所生产的PBO单体独家供应国内PBO纤维三巨头——成都新晨、中科金绮和中蓝晨光。

  公司为全球领先的染发剂原料生产商，与全球排名前三的染发剂制造商合作伙伴关系持久且稳固，外销占比 84.88%。（过去赚美元，现在国内也将打开市场！过去是被人垄断，现在是反转垄断！）

  超轻超薄设计：PBO纤维的高强度和高模量特性使得折叠屏手机在保持结构刚性和抗弯强度的同时，能够设计得更薄、更轻。这对于实现折叠屏手机的便携性和美观性至关重要。

  优异的透波性能：PBO纤维的透波率达到98%以上，这在某种程度上预示着它不会吸收5G手机信号，保证了通信信号的完整性和强度，对于现代智能手机来说，这是一个巨大的优势。

  耐高温和阻燃特性：PBO纤维的热分解温度高达650℃，远高于其他有机纤维，使其在高温环境下仍能保持性能，同时拥有非常良好的阻燃性能。

  安全性：PBO纤维的高模量特性使得手机在减少厚度的同时，仍能有很大效果预防因外界的力的作用而导致的形变或破损，从而保障了手机内部的稳定运行，减少了安全隐患。

  材料成本：随着国内生产技术的进步和规模化生产，PBO纤维的成本正在逐渐降低，使得其在智能手机领域的应用变得更可行。

  1、荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。成都新晨新材料有限公司采用中蓝晨光化工研究设计院的技术，已建成380吨/年PBO项目，并实现投产，是目前国内最大PBO纤维生产装置。

  2、独供性：华为全新MATE系列手机已确定使用PBO纤维背板，根据最新mate供应商大会反馈，华为mate系列PBO纤维由成都新晨供应，而公司给成都新晨独供PBO单体。3、垄断性：出于自主可控考虑，华为首选PBO国内厂商，成都新晨、中科金绮、中蓝晨光是国内最大的PBO聚合体厂商，已确认成都新晨将代替东洋纺切入华为折叠屏手机背板供应链体系，公司独家供应国内三家PBO纤维三巨头。

  4、未来更好：后续公司考虑自己也做聚合体，优选高的附加价值的下游，比如手机背板。（这个可能就是PBO背板，如果是那未来真的是要大爆发。）

  pbo超级纤维，才是本轮手机材料更新最全面、最明确的增量，0-1。而0到1才是最大的爆发性。就像去年的案例：

  3、价值思考：整体就不公布了，防止说我们有让人接力问题，整体而且也是连续走高了之后，也怕出现高点。所以留给铁粉们学习！点赞+转发+留言：我想学习华为产业里最大预期差：PBO纤维！的价值思考！（另外我们还深挖了一个，鸿蒙里的可能是下一个常山赵子龙！）

  以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

  (挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

  总盘情况：今日大盘整体还是复杂的震荡，而且是如预期连续3天反弹，但是今日并没有向上突破4001的压力，反而是受压在这里的关键点，如果能突破才能迎来新的空间性，所以未来几天核心重点看10日与沪深300指数4001的压力是关键，如果突破整体就进一步的向上，但若不是可能会进一步的震荡回落到3765这里的支撑，也就是可能235个点的调整整体空间波动，所以当下不好判断，保能耐心等机会到来。而今日两市1.61万亿的交易量，两市2604家下跌，上涨2348家。耐心等新的机会到来。（今日AI量化仓位30%）

  情绪面：今日情绪整体平稳，整体涨停118家，跌停12家，封板率70%，而连板总数44家，高度上升到13板。又差一步到14了，看是否，如果是整体情绪是否带来的大的突破性呢？但没板块效应下，太独立了。

  板块上：当下的核心主线总的来看只有:化工+固态电池，而最强势板块：化工+固态电池+机器人！今日整体还是以化工和固态电池，实际这两个很多是相似的，而另外今日走强的还人工智能与核电也值得思考，而这里也可能持续爆发，但也要观察一下。而明日化工之类不排除有调整退潮。而主攻：人工智能+核电。

  固态电池：龙头是是粤桂股份11天10板，昨虽然整体并没有感觉到很强，但是最有持续性，所以未来这个板块和方向是值得着重关注，未来就算有调整，预期还有机会性，而且不可能这么快的结束。

  机器人：今日龙头是东方精工6板，进一步的晋级的爆发，今日虽然面积下降了，但是T队最强，所以可能有会促进爆发，主要看人形机器人重要的发布时间点的刺激。

  化工：龙头是渤海化学5板，而核心龙头是三维化学是最强的人气龙头7天6板，整体的思考就是涨价带来的爆发了，核心重点整体是看涨价思考，而明日里可能会迎来的是分岐，所以明日不建议再追了风险性比较大，整体是硫铁为中心。

  1、国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴起的产业集中》，要谋划好国资央企“十五五”规划，把行业研究透、家底理清楚，科学严谨、能够落地。要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴起的产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，深入推动战略性、专业化重组。在投资选择上始终聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，全力发展战略性新兴起的产业和未来产业。（这个值得，一个字一个字研究。）

  3、日本首相石破茂将宣布1400亿美元的刺激计划 包括对半导体和AI领域的大规模投资。日本还计划从明年1月起恢复对天然气和电费的补贴，以减轻家庭应对价格的上涨压力。（说明人家准备好通胀了。计划再一次放大。）

  4、核聚变相关：中国准环对称仿星器研究取得突破，通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至1亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。

  5、机器人：工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。

  6、国家知识产权局商标局信息数据显示，华为又一批商标注册成功。仙界、天界、君界、峥界、江界商标均申请于今年1月4日，注册公告日期为11月14日。（对于4界来说是利空。）

  7、意法半导体让华虹代工40nm MCU 华虹公司回应：属实（利好国产，说明中国这一块有优势了。）

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